«Ъ»: «Совкомфлот» на следующей неделе может подать заявку на IPO на Лондонской бирже

«Совкомфлот» уже на следующей неделе может подать заявку на проведение в декабре IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), по предварительной оценке объем размещения составит около $1 млрд. Об этом в четверг пишет газета «Коммерсантъ».

Как рассказали «Ъ» источники, знакомые с ходом подготовки размещения акций компании, организатор IPO Morgan Stanley привлечет в качестве банков-андеррайтеров Deutsche Bank и J.P. Morgan. Кроме того, не исключено участие «ВТБ Капитала», если будет принято решение разместить часть акций «Совкомфлота» на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). 

По словам источников «Ъ», предварительная оценка стоимости компании — $4 млрд. Официальная оценка к IPO будет позже — ее, по данным собеседников «Ъ», проводит «2К Аудит». 

Правительство должно до 1 сентября определиться с основными параметрами IPO «Совкомфлота», в ходе которого будут размещены 25% минус 1 акция компании. «Совкомфлот» рассчитывает получить половину доходов от IPO, а государство предлагает ему лишь 20%.

Как отмечают собеседники «Ъ», «правительство еще в марте предварительно определило, что соотношение размещаемых акций будет 80 на 20, но это решение не окончательное». В то же время, по словам источников «Ъ», «Совкомфлот» претендует на 50% доходов от IPO, то есть на $500 млн (по предварительной оценке). Свои запросы компания мотивирует необходимостью «сократить дефицит капитала», который «прогнозируется на уровне $1,4 млрд до 2014 года». При этом кредиты «Совкомфлот» брать не хочет, так как, по мнению компании, это «может снизить ее финансовую устойчивость», говорят собеседники «Ъ». 

ОАО «Совкомфлот» — крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на морской транспортировке энергоносителей. Предприятие управляет 157 судами общим дедвейтом 11,8 млн тонн. Все 100% акций компании принадлежат государству.

Истончик: gazeta.ru

Последние новости

2012.09.14 - Объем импорта металлопроката в Украину вырос на 17,9% подробнее
2012.09.14 - Власти Москвы в этом году уложили на 40% больше плитки, чем в 2011 году подробнее
2012.09.13 - Приглашаем на форум «Промышленная неделя» подробнее
2012.09.10 - Хирург назвал самые популярные пластические операции среди украинцев подробнее
2012.09.10 - В Китае продается «iPhone 5», работающий под управлением Android подробнее
2012.09.09 - Ремонт дороги на Вороново подробнее
2012.09.07 - В кузнечном цехе котельного завода работает представитель трудовой династии подробнее
2012.09.06 - Представители региональной власти поздравили финансистов с 210-летием финансовой системы России подробнее
2012.09.05 - Где живут знаменитости: квартира Корнелии Манго подробнее
2012.09.04 - Дженнифер Лопес ищет няню подробнее
купить мобил супер 2000 мобил супер 2000 интернет магазин автомасел