"РУСАЛ" привлекает синдицированный кредит на $4,75 млрд для рефинансирования текущего долга

ОК "РУСАЛ" подписал мандат на организацию нового синдицированного кредита на сумму до 4,75 млрд долларов США для рефинансирования текущего долга компании перед консорциумом международных банков, сообщает компания.
Банками-организаторами нового кредита стали: BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Royal Bank of Scotland, ОАО "Cбербанк России", Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и WestLB AG.
Банки BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), ОАО "Сбербанк России", Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit Bank AG выступят букраннерами и первоначальными уполномоченными ведущими координаторами. WestLB AG выступит старшим первоначальным ведущим организатором, а Commerzbank Aktiengesellschaft и Royal Bank of Scotland - первоначальными ведущими организаторами. BNP Paribas (Suisse) SA и ING Bank N.V. назначены на роль координаторов по документации.
Организация финансирования "РУСАЛа" вызвала значительный интерес со стороны банковского сообщества, большое количество банков проявили желание присоединиться к сделке в рамках предстоящей синдикации, начало которой ожидается в ближайшее время. Присоединение к сделке с максимальной суммой участия гарантирует новому участнику роль букраннера и уполномоченного ведущего координатора.
Привлекаемые средства в первую очередь будут направлены на погашение международного долга в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации, заключенного между "РУСАЛом" и международными кредиторами 7 декабря 2009 года, а остаток будет использован на погашение остального долга "РУСАЛа". Ожидается, что сделка будет закрыта до конца сентября 2011 года.
Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / EBITDA. При текущем уровне данного соотношения процентная ставка составит LIBOR плюс 2,35 % годовых.
"Несмотря на непростую ситуацию на международных финансовых рынках, новая кредитная сделка "РУСАЛа" вызвала огромный интерес и получила поддержку со стороны ведущих мировых банков. Мы рады сообщить, что первоначальные банки-организаторы успешно провели согласование сделки на своих кредитных комитетах, что является подтверждением высокого доверия кредиторов к компании", - сказал директор по корпоративному развитию и акционерному капиталу "РУСАЛа" Олег Мухамедшин.

Источник: metal4u.ru

Последние новости

2012.09.14 - Объем импорта металлопроката в Украину вырос на 17,9% подробнее
2012.09.14 - Власти Москвы в этом году уложили на 40% больше плитки, чем в 2011 году подробнее
2012.09.13 - Приглашаем на форум «Промышленная неделя» подробнее
2012.09.10 - Хирург назвал самые популярные пластические операции среди украинцев подробнее
2012.09.10 - В Китае продается «iPhone 5», работающий под управлением Android подробнее
2012.09.09 - Ремонт дороги на Вороново подробнее
2012.09.07 - В кузнечном цехе котельного завода работает представитель трудовой династии подробнее
2012.09.06 - Представители региональной власти поздравили финансистов с 210-летием финансовой системы России подробнее
2012.09.05 - Где живут знаменитости: квартира Корнелии Манго подробнее
2012.09.04 - Дженнифер Лопес ищет няню подробнее
купить мобил супер 2000 мобил супер 2000 интернет магазин автомасел